メフィスト・フェレス（和泉宗兵）が登場し、「人間の欲望は……」を言うが、これは真実、燐と雪男の後見人であるが、見た目はインパクト“大”。プロローグの後はテーマ曲にのってキャラクターの紹介シーン、それから物語が動き出す。
学園祭のシーン、ここはちょっと和む感じでわいわいと楽しくやっている。出雲（大久保聡美）はちょっと暗い表情、「私は誰も信じていないの」と言う。意味深なつぶやきだ。奥村燐（北村 諒）は真っすぐでむしろ疑うことを知らない、明るい性格で、対する弟の奥村雪男（宮崎秋人）はクールで真面目だ。そんな折、突如として学園に現れたイルミナティ総帥で「光の王」ルシフェルによる騎士團に対する宣戦布告と攻撃が行われる。同時に出雲がさらわれてしまう。さらっていったのは……驚くべき人物だ。
出雲を救出すべく、いつもの仲間・塾生達が集まるが、ここに志摩蓮造（才川コージ）の姿はない。憐、雪男、勝呂竜士（山本一慶 ）、三輪子猫丸（土井裕斗）、杜山しえみ（松岡里英）、風変わりな宝ねむ（樋口裕太）、一行は彼女の故郷である島根県に向かうが、そこで遭遇するのは……？
出雲の子供時代の悲しい過去が明かされる。そして稲生で行われている非道な人体実験を見ることになる一行、ここは衝撃的なシーンだ。出雲の苦しみを大久保聡美が大熱演、ミュージカル「美少女戦士セーラームーン」で鍛えたアクションも決まる。燐の殺陣、雪男の２丁拳銃、ここは見どころ。外道院ミハエル（原 勇弥）のインパクトある風貌、彼にとっては総師ルシフェル（横田龍儀）こそが全て、彼はやってきた塾生を分断させる。その間に出雲に対してある実験を行うが……。
